私は保険のプロとして、オーダーメイドの服のように、 お客様のリスクを”採寸”して保険提案することを信条としています。
保険が真の価値を発揮するのは、万が一の時にお客様の役に立ち、心の支えになれた時です。 保険料が安いことは魅力の一つですが、それでは役に立てないことがあるのも事実。 お金のことを考えるというのは、人生設計を考えるということです。 ですから、私の都合や効率ではなく、お客様に寄り添うことを何よりも大切にしています。
結婚して子どもが生まれて、家族の形が見えてきたら、私と一緒に家族の夢、自分の夢を叶えるために必要なものを考えてみませんか？
略歴
- 1983年 奈良県出身
- 同志社国際中学・高校卒業
- 同志社大学法学部政治学科卒業
- 新卒で東京海上日動火災保険株式会社に入社
- 育児との両立を目指し、第一生命保険株式会社に転職
- 現在はファイナンシャル・ジャパン株式会社に所属 保険募集人向けの研修・コンテンツの営業も行っている
愛知県名古屋市在住 2013年生まれ
2017年生まれの男児の母高校・大学ではバンドのドラムを担当 子育てがひと段落したら、またバンド活動をしたいと考えている。
資格
2級ファイナンシャルブランニング技能士
ライフプランニングについて
ライフプランニングは、将来の目標や夢を達成するための資金計画を
立てる重要なプロセスです。
これには収入、貯蓄、投資、保険などの要素が含まれています。
まずは現状を把握し、将来の目標を明確にしましょう！
次に、その目標を達成するための具体的なステップを計画し、
資金を管理していきます。これにより、将来の不確実性に備えつつ、
安定した財務状況を築くことが可能となります。
さらに、人生の変化に合わせて計画を調整することも重要で、
結婚、出産、キャリアの変化などがあった場合でも、
柔軟に対応することができます。
ご相談の流れ
まずは公式LINEからご相談内容の確認をさせて頂き、初回面談のご予約をお取り頂きます。
初回の面談では、現在の状況や将来の目標、保険に関する疑問や不安などお聞かせください。
お客様のご相談内容を基に、最適な保険プランを提案致します。こちらで適切な保険商品を選定し、その特長やメリットなどをご説明します。
お客様のフィードバックや要望に基づいて、保険プランを調整していきます。最終的な保険プランが確定しましたら、契約手続きを進めさせて頂きます。
契約成立後も、定期的なフォローアップをさせて頂きます。お客様の状況やニーズが変化した場合には、保険プランを適切に調整します。